Wo findet man Kundenbezogenheit und Unabhängigkeit in der Anlageberatung?

Oftmals besteht ein Kontakt zur Hausbank seit Jahrzehnten. In den letzten Jahren hat man jedoch zunehmend schlechtere Erlebnisse, da eher Verkauf als Anlageberatung angesagt ist. Zudem zeigen objektive Berichterstattungen (Stiftung Warentest, Finanztest) oder die Tagespresse zusätzlich die ungute Entwicklung: Bankinteressen geraten immer stärker in den Fokus. Der Kunde bleibt auf der Strecke.

Häufig im Rahmen der Anlageberatung auch gerne eine zusätzliche Meinung zur der aktuellen Depot-Struktur einholen: Die Depotanalyse. Ob nun nach wissenschaftlichen Kriterien (Prof. Markowitz) oder aufgrund einer ausfühlichen Bedarfsanalyse:

Eine neutrale Depoteinschätzung ist regelmäßig erforderlich!

Auch in der laufenden Anlageberatung möchte man Unabhängigkeit. Gelegentliche Ansprachen durch den Betreuer sind wünschenswert. Zu hinterfragen ist nur der Grund: Soll ein neues, noch erfolgversprechenderes Produkt verkauft werden? Soll umgeschichtet werden? Oder geht es um die Besprechung von Marktveränderungen, die nicht automatisch Umsatz zur Folge haben muss?

Man möchte als Kunde mit seinen Ängsten und Bedürfnissen Ernst genommen werden.

Richtig beraten zu werden ist daher der Langfristigkeit der Entscheidungen essentiell wichtig. Nur bei einer produkt- und abschlussunabhängigen Beratung können Sie wirklich sicher sein, dass tatsächlich Ihre Interessen wahrgenommen werden. Echte VDH Honorarberatung bietet genau das: Sie zahlen uns ein Honorar dafür, dass wir für Sie die beste Lösung finden. Alle Provisonen fließen dabei direkt an Sie nicht an uns!

Nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf. Ein Erstgespräch ist immer kostenlos.

Nähere Informationen zu unseren Leistungen finden Sie auch im BereichEinzelberatung.

Der Königsweg: Anlageberatung und Vermögensverwaltung auf Honorarbasis.