Moderne Finanzberatung mit traditionellen Prinzipien.
Finanz- und Altersvorsorgeplanung
Wir analysieren und planen Ihre wirtschaftliche Zukunft:
Zunächst muss die Erkenntnis vorhanden sein, dass Planung besser ist als Unwissenheit. Dann sollte die Bereitschaft da sein, sich einer offenen mündliche Bestandsaufnahme und einer Besprechung der Ängste und Wünsche zu stellen. Und zum Schluß braucht man etwas Geduld, denn die Bearbeitung ist arbeitsaufwendig und mit vielen Detailfragen gespickt.
Die Erfahrung zeigt, dass das "fertige" Ergebnis gar nicht das Entscheidende ist, sondern der Prozess bis dahin. Die erzwungene Beschäftigung mit unliebsamen Bereichen, die Ordnung der Papiere und die kritischen Hinterfragungen eines Fremden sind oftmals viel wichtiger.
Und am Schluss steht ein EDV-gestützter Datenkranz zur Verfügung der jederzeit innerhalb weniger Minuten an aktuelle oder beabsichtigte Veränderungen angepasst werden kann. (Für Musterdrucke bitte auf die Grafiken klicken)
Angestrebte Ergebnisse
Auf der Basis von Simulationen ergibt sich eine
verlässliche Liquiditäts- und
Vermögensplanung für die Folgejahre
Geld für Sicht
Private Finanzplanung:
Häufig als Vertriebsmittel zum Absatz von Finanzprodukten eingesetzt.
Zum anderen wird die Dienstleistung auch als formell unabhängige Beratungsleistung angeboten, die es dem Kunden erlauben soll, einen von Vertriebsinteressen unabhängigen Überblick über seine Finanzsituation zu erhalten.Quelle: Wikipedia